Бизнес-планы медицинских центров, клиник разрабатывались ЭКЦ «Инвест-Проект» для различных проектов в 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 гг.

Дата расчетов: 21.02.2020.

Валюта расчетов: рубли.

Период планирования: 10 лет (помесячно).

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана: расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров открытия медицинского центра для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию медцентра и является техническим заданием для разработки проектной документации, получения медицинской лицензии и дальнейшей проработки с учетом требований банка, органов власти, партнеров.

Финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» специально для открытия частных медицинских учреждений и показывает, при каких условиях предприятие может достичь успеха.

При покупке бизнес-плана медицинской клиники/центра фин. модель предоставляется бесплатно, что позволяет заказчику менять значения финансовых, производственных и экономических параметров под свои потребности и найти оптимальное решение.

Концепция медицинского центра (клиники)

По проекту планируется арендовать в г. Москве или одном из крупных городов ЦФО помещение общей площадью 2181 кв. м, сделать капитальный ремонт в соответствии с требованиями СЭС и открыть современный многопрофильный медицинский центр с отделениями:

1. Диагностическое отделение (лабораторные услуги, инструментальная и функциональная диагностика, отделение лучевой диагностики);
2. Амбулаторное отделение с узкими специалистами (многопрофильный консультативно-диагностический центр);
3. Круглосуточный стационар на 10 коек - мощностью до 20 пациентов в день;
4. Операционный блок для выполнения высокотехнологичных вмешательств;
5. Дополнительные виды услуг : аптека, лаборатория.

Параметры медицинского центра (клиники):

1. общая площадь центра - 2 181 кв.м. в аренде по ставке *** тыс. руб. / кв.м. / год;
2. режим работы медцентра: круглосуточно без выходных;
3. численность персонала: *** чел., в т.ч. врачей - *** ставок;
4. производственная мощность медцентра: до *** тыс. визитов (приемов) в месяц;
5. плановая загрузка медцентра: *** тыс. визитов (приемов) в месяц;
6. «средний чек»: *** тыс. руб. / визит (с учетом хирургии);
7. себестоимость услуг: *** руб. / визит (з/п врачей + расходные материалы);
8. удельная стоимость вложений: *** тыс. руб. / кв. м;
9. плановая выручка медцентра: *** млн. руб. в месяц;
10. система налогообложения: ОСН (при льготном НДС 0 % и налоге на прибыль 0 %).

Потребность медицинского центра (клиники) в инвестициях

Для реализации проекта потребуется 237 000 000 руб. ($3,6 млн. долл.) в виде банковского кредита (***% инвестиций) по ставке ** % годовых и средств инвестора (***% инвестиций). Кредит не капитализируется. Процентов будет начислено *** млн. руб.

Срок окупаемости (возврата) инвестиций - ** года .

Привлекательность рынка платной медицины

В РФ насчитывается более *** тыс. учреждений отрасли "Деятельность в области здравоохранения".

Определить реальный объем рынка платных медицинских услуг в России достаточно сложно из-за отсутствия официальной информации по теневому сектору рынка.

Объем российского рынка платных медицинских услуг по данным Росстата в 2019 году составил *** млрд. *** %.

Объем московского рынка платных медицинских услуг по данным Росстата в 2019 году составил *** млрд. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на *** %. За последние пять лет рост составил *** %.

На долю московского рынка платных медицинских услуг приходится *** % всего российского рынка платных медуслуг.

Среднедушевые расходы на платные медицинские услуги в Москве в 2018 году составили *** тыс. рублей, что почти в два раза выше российского показателя (*** тыс. рублей).

По экспертным оценкам, емкость московского рынка платных медицинских услуг составляет порядка *** млрд. руб.

Рынок платных медицинских услуг по-прежнему демонстрирует рост, несмотря на изменение экономической ситуации в РФ.

Сегодня на московском рынке платных медицинских услуг представлен весь спектр ЛПУ:

• - федеральные,
• - государственные и ведомственные медицинские учреждения,
• - НИИ,
• - профильные институты,
• - частные клиники.

У всех этих медицинских учреждений есть как преимущества, так и недостатки, поэтому в ближайшее время конкурентная борьба за пациентов будет непростой для всех участников рынка. Чтобы добиться успеха, нужен профессиональный бизнес-план.

Новость: По нашему бизнес-плану открыта элитная стоматологическая клиника в Москве

Планируете открыть собственный медицинский центр или клинику, но не знаете, с чего начать? Или у Вас действующий медицинский бизнес, но он не приносит прибыли? ЭКЦ «Инвест-Проект» совместно с Агентством медицинского консалтинга «ZERTS» предлагает

Готовый бизнес-план открытия медцентра содержит 186 страниц, 56 таблиц, 33 графика, 22 диаграммы и 1 рисунок.

Список таблиц бизнес-плана медицинского центра (клиники)

Таблица 1. Основные направления инвестиций.

Таблица 2. Плановая выручка медцентра.

Таблица 3. Справочные значения.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта.

Таблица 5. Демографические показатели РФ.

Таблица 6. Основные причины смертности населения РФ, 2014-2018, чел.

Таблица 7. Прогноз численности населения РФ до 2036 года.

Таблица 8. Заболеваемость населения РФ по основным классам болезней, тыс. чел.

Таблица 9. Основные показатели здравоохранения РФ, 2015-2018 гг.

Таблица 10. Отношение к медицинскому обслуживанию среди жителей крупных и средних российских городов.

Таблица 11. Отношение населения к достаточности медицинских учреждений.

Таблица 12. Частота обращений за медицинской помощью среди населения.

Таблица 13. Расходы домашних хозяйств на медицинские услуги в 2018 году.

Таблица 14. Объем платных медицинских услуг населению по ФО, 2017-2019, тыс. руб.

Таблица 16. Усредненные финансовые показатели отрасли "Деятельность в области здравоохранения".

Таблица 17. Распределение постоянного населения Москвы по возрасту и полу, тыс. чел.

Таблица 18. Денежные доходы населения Москвы.

Таблица 19. Распределение общего объема денежных доходов населения Москвы по 20-процентным группам населения, %.

Таблица 20. Распределение численности населения по величине среднедушевых денежных доходов в Москве, 2018, %.

Таблица 21. Потребительские расходы по мегакластерам Москвы.

Таблица 22. Численность постоянного населения по округам на 01.01.2019 г.

Таблица 23. Заболеваемость населения Москвы по основным классам болезней, тыс. чел. (по медицинским организациям системы Минздрава России).

Таблица 24. Основные показатели здравоохранения г. Москвы.

Таблица 25. Структура площадей медцентра.

Таблица 26. Перечень медицинского оборудования.

Таблица 27. Посещаемость медцентра по отделениям.

Таблица 28. План посещаемости медцентра помесячно, 2021-2030 гг., визитов.

Таблица 29. План загрузки медцентра по годам, 2021-2030 гг.

Таблица 30. Средний чек и выручка медцентра.

Таблица 31. План поступления выручки помесячно, 2021-2030 гг., руб.

Таблица 32. План поступления выручки по годам, 2021-2030 гг., руб.

Таблица 33. Структура текущих затрат медцентра.

Таблица 34. План текущих затрат помесячно, 2021-2030 гг., руб.

Таблица 35. План текущих затрат по годам, 2021-2030 гг., руб.

Таблица 36. Структура прямых затрат медцентра.

Таблица 37. План прямых затрат помесячно, 2021-2030 гг., руб.

Таблица 38. План прямых затрат по годам, 2021-2030 гг., руб.

Таблица 39. Персонал медцентра и фонд оплаты труда.

Таблица 40. ФОТ помесячно, 2021-2030 гг., руб.

Таблица 41. ФОТ по годам, 2021-2030 гг., руб.

Таблица 42. Основные направления инвестиций.

Таблица 43. Календарный план реализации проекта.

Таблица 45. Расчет безубыточного объема продаж.

Таблица 46. Анализ чувствительности NPV по 5 ключевым параметрам.

Таблица 47. План движения денежных средств помесячно, 2021-2030 гг.

Таблица 48. План движения денежных средств по годам, 2021-2030 гг.

Таблица 49. План прибылей и убытков по годам, 2021-2030 гг.

Таблица 50. План прибылей и убытков по годам, 2021-2030 гг.

Таблица 51. Сводные показатели ОПУ.

Таблица 52. Налогообложение помесячно, 2021-2030 гг.

Таблица 53. Привлечение и возврат вложенных средств помесячно, 2021-2030 гг.

Таблица 54. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 55. Расчет NPV проекта на прогнозный период, 2021-2030 гг.

Таблица 56. Финансовый анализ проекта.

Список графиков

График 1. План освоения финансирования (руб.).

График 2. План поступления выручки медцентра (руб.).

График 3. План загрузки медцентра.

График 4. План текущих затрат (руб.).

График 5. План прямых затрат (руб.).

График 6. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.

График 7. Объем платных медицинских услуг, оказанных населению РФ, 2013-2019, млрд. руб.

График 8. Объем рынка медицинских услуг в РФ, 2012 -2021 П, млрд. руб.

График 9. Объем платных медицинских услуг, оказанных населению Москвы, 2013-2019, млрд. руб.

График 10. План загрузки медцентра.

График 11. План поступления выручки по направлениям (руб.).

График 12. План поступления выручки мендцетра (руб.).

График 13. План текущих затрат (руб.).

График 14. План прямых затрат (руб.).

График 15. Доля ФОТ в выручке (%).

График 16. План освоения финансирования.

График 17. Календарный план инвестирования.

График 18. Точка безубыточности.

График 19. Безубыточный объем продаж (руб. и визитов).

График 20. Анализ чувствительности NPV.

График 21. Выручка и чистая прибыль (руб.).

График 22. EBITDA и чистая прибыль (руб.).

График 23. Рентабельность по чистой прибыли (%).

График 24. Выручка, затраты, прибыль (руб.).

График 25. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 26. Финансовые результаты (руб.).

График 28. Получение и погашение долга (руб.).

График 29. Обслуживание долга (руб.).

График 30. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 31. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 32. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).

График 33. План ежемесячных затрат медцентра (руб.).

Список диаграмм

Диаграмма 1. Выручка медцентра по направлениям (руб.).

Диаграмма 2. Заболеваемость населения по классам болезней в РФ, 2018, %.

Диаграмма 3. Основные проблемы государственных и муниципальных поликлиник по оценке пациентов.

Диаграмма 4. Как часто россияне обращаются за медицинской помощью, %.

Диаграмма 5. Поведение россиян в случае возникновения проблем со здоровьем, %.

Диаграмма 6. Почему россияне платят за медицинскую помощь, %.

Диаграмма 7. Наиболее острые проблемы здравоохранения.

Диаграмма 8. Структура рынка платных медицинских услуг по профилю оказываемых услуг, %.

Диаграмма 9. Основные профили услуг, предоставляемых коммерческими медицинскими клиниками.

Диаграмма 10. Структура российского рынка платных медицинских услуг по ФО, 2019, %.

Диаграмма 11. Структура рынка медицинских услуг, 2018, %.

Диаграмма 12. Структура потребительских расходов домашних хозяйств г. Москвы, 2018, %.

Диаграмма 13. Структура выручки медучреждений Москвы по основным видам деятельности, 2018, %.

Диаграмма 14. Структура площадей медцентра (кв. м).

Диаграмма 15. Посещаемость медцентра по отделениям.

Диаграмма 16. Выручка медцентра по отделениям (руб.).

Диаграмма 17. Структура текущих затрат медцентра.

Диаграмма 18. Структура прямых затрат медцентра.

Диаграмма 19. Структура ФОТ медцентра (руб.).

Диаграмма 20. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 21. Структура налоговых отчислений (%).

Диаграмма 22. Структура затрат в 10 году реализации проекта (%).

Список рисунков

Рисунок 1. Структура площадей медцентра (кв. м.).

Готовый бизнес-план медицинского центра, клини содержит 186 страниц, 56 таблиц, 33 графика, 22 диаграммы и 1 рисунок.

• Описание услуг
• Производственный план
• Финансовый расчет
• Разрешения для открытия

Образец бизнес-плана открытия медицинского центра в небольшом городе с населением в 150 000 жителей.

Сколько нужно денег на открытие медицинского центра

С целью снижения рисков было решено открыть медицинский центр по известной франшизе компании «Инвитро». Это одна из крупнейших коммерческих лабораторий в РФ, включающая сеть более чем из 700 медицинских офисов на территории России.

Какие мы получаем преимущества от открытия под брендом успешной компании:

• Юридическое, бухгалтерское и маркетинговое сопровождение на всех этапах реализации проекта
• Готовая медицинская лицензия
• Подключение офиса к центральной справочной службе
• Обучение персонала на базе федерального центра Инвитро
• Регулярные конференции для врачей
• Первоначальный взнос на приобретение франшизы - 100 000 руб.
• Приобретение оборудования, мебели, ремонт помещения - 1 500 000 руб.
• Регистрация бизнеса и прочие расходы - 200 000 руб.

Итого - 1,8 млн. руб.

Описание услуг

Основные услуги, которые планирует оказывать медицинский центр, это:

• Гематологические исследования (клинический анализ крови)
• Иммуногематологические исследования
• Биохимические исследования
• Исследование спермы
• Исследование кала
• Исследование мочи
• Диагностика инфекционных заболеваний
• Гистологические исследования
• Генетические предрасположенности
• Наследственные моногенные заболевания и состояния
• Компьютерная томография (КТ)
• Маммография
• Урологические исследования

Средняя стоимость одного анализа или услуги (средний чек) составит 800 рублей. Предполагаемый поток клиентов составит 20 человек в день. За 22 рабочих дня оборот компании составит 352 000 рублей.

Производственный план

Подбор помещения для размещения медицинского центра должен основываться на следующих принципах (в том числе по требованиям СЭС):

1. Минимальная площадь - 60 кв. м.
2. Наличие отдельного входа в помещение
3. Пол из моющихся материалов (линолеум или кафель)
4. Наличие естественного освещения
5. Наличие санузла или возможности для его установки
6. Наличие телефонной линии
7. Удобные подъездные пути и парковка.

С этой целью подобрано помещение в густонаселенном районе города, на первой линии домов. Помещение является нежилым и располагается на первом этаже многоквартирного жилого дома. Размер арендной платы составит 42 000 руб. в месяц. Помещение будет разделено на следующие комнаты:

• Холл ожидания и приема посетителей, гардеробная - 12 кв. м.
• Кабинет врача-консультанта - 18 кв. м.
• Кабинет взятия биологического материала (медицинской сестры) - 12 кв. м.
• Помещение для отдыха персонала - 10 кв. м.
• Сан. узел - 6 кв. м.

На этапе обустройства помещения по плану будет осуществлен поиск персонала медицинского центра. Разновидность предоставляемых услуг потребует найма и соответствующего количества квалифицированных специалистов. В числе которых:

• Врач УЗД - оклад 18 000 руб.
• Врач-акуше-гинеколог - оклад 18 000 руб.
• Медицинская сестра процедурного кабинета (2 чел.) - оклад 16 000 руб.
• Администратор, специалист по работе с клиентами - оклад 16 000 руб.
• Уборщица - оклад 10 000 руб.

Фонд оплаты труда составит 94 000 руб. в месяц. Наша организация будет осуществлять ежемесячные отчисления во внебюджетные фонды (ПФР и ФСС) в размере 28 200 руб.

Какую систему налогообложения выбрать для медицинского центра

Организационной формой медицинского центра будет общество с ограниченной ответственностью. Система налогообложения - УСН, 15% от прибыли организации.

Пошаговый план открытия небольшого медицинского центра

Последовательность действий по открытию бизнеса:

1. Поиск источников финансирования проекта (30 дней)
2. Поиск помещения для размещения центра (15 дней)
3. Регистрация юридического лица (14 дней)
4. Приобретение франшизы, заключение необходимых договоров (7 дней)
5. Заключение договора аренды помещения (1 день)
6. Проведение ремонта (20 дней)
7. Приобретение лабораторного оборудования и расходных материалов (часть предоставляется франчайзером) (7 дней)
8. Трудоустройство персонала
9. Реклама услуг (постоянно)
10. Открытие медицинского центра

Всего на открытие медицинского центра потребуется около трех месяцев.

Финансовый расчет

Постоянные ежемесячные расходы организации:

• Арендная плата - 42 000 руб.
• Заработная плата - 94 000 руб.
• Отчисления в ПФР и ФСС - 28 200 руб.
• Коммунальные услуги - 10 000 руб.
• Расходные материалы - 15 000 руб.
• Транспортные расходы - 15 000 руб.
• Прочие затраты - 10 000 руб.

Итого - 214 200 руб.

Сколько можно заработать на услугах медицинского центра

Прибыль компании до налогообложения будет равна: 352 000 (выручка) - 214 200 (расходы) = 137 800 руб. За вычетом налогов (УСН) чистая прибыль составит: 137 800 - 15% = 117 130 руб. Рентабельность медицинского центра по плану составляет 54%. При таких расчетах окупаемость вложений наступит через 15 месяцев работы.

Это полноценный, готовый проект, который вы не найдете в свободном доступе. Содержание бизнес плана: 1. Конфинденциальность 2. Резюме 3. Этапы реализации проекта 4. Характеристика объекта 5. План маркетинга 6. Технико-экономические данные оборудования 7. Финансовый план 8. Оценка риска 9. Финансово-экономическое обоснование инвестиций 10. Выводы

Какое выбрать оборудование для лаборатории

Для работы лаборатории потребуется следующее оборудование:

1. Биохимический анализатор — 650 000 рублей, анализатор с ограниченным уровнем тестов можно приобрести за 150 000 рублей;

2. Гематологический анализатор, стоимость от 200 000 до 600 000 рублей; 3. Амплификатор ПЦМ, стоимость 100 000 рублей; 4. Кабинет аллерголога, в среднем 200 000 рублей; 5. Оборудование для ИФА - 100 000 рублей;

1. Аквадистиллятор - 50 000 рублей;

7. Анализатор глюкозы - 100 000 рублей; 8. Термостат - 50 000 рублей; 9. Центрифуга - 20 000 рублей.

Какой ОКВЭД указать при регистрации бизнеса

Медицинскому бизнесу при регистрации предоставляются следующие виды ОКВЭД: ОКВЭД 2 86 - Деятельность в области здравоохранения. ОКВЭД 2 86.9 — Деятельность в области медицины прочая. ОКВЭД 2 86.90 — Деятельность в области медицины прочая.

Какие документы нужны для открытия

Необходимо зарегистрировать субъект ведения бизнеса: так как это юридическое лицо, то надо оформить общество с ограниченной ответственностью. Приготовленные документы подают в органы государственной власти или же в многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ). Так как субъект хозяйствования — юридическое лицо, надо сразу открыть счет в банке.

Разрешения для открытия

Чтобы открыть медицинский центр (лабораторию) необходимо получить лицензию на проведение медицинской деятельности. Подают следующие документы:

1. учредительные документы, нотариально заверенные;

2. Квитанцию об оплате госпошлины; 3. Документы, подтверждающие право собственности, либо договора аренды на приобретенное оборудование и помещение. 4. Документы, подтверждающие опыт и стаж наемных медицинских работников, а также оформленные собственником бизнеса трудовые договора с работниками. Решение о выдаче лицензии принимается в течение двух месяцев. Кроме получения лицензии надо получить разрешения у санэпиднадзора и пожарной службы. Это касается проведения работ в приобретенном или арендованном помещении.

Технология проведения лабораторных исследований

Алгоритм ведения такого бизнеса можно представить следующим образом:

1. Администратор встречает пациента, уточняет, какое исследование он хотел бы сделать, какого врача посетить.

2. Заводит карточку пациента, заполняет все необходимые данные на компьютере. 3. Передает пациенту талон и проводит до кабинета. 4. В кабинете с пациентом беседует врач, уточняет симптомы заболевания и предлагает виды лабораторных обследований. 5. Пациент оплачивает стоимость услуги по прейскуранту и сдает анализы. 6. После этого пациенту предлагается подойти за результатом в такой- то срок. Если пациенту удобно ему предлагают перезвонить по телефону и сообщить результаты исследований. Также выписку с результатами анализа могут по желанию клиента отправить по электронной почте.

Потребность в качественной, высококвалифицированной медицине создает множество возможностей для создания центров по оказанию врачебной помощи. Но, как и любой другой бизнес, медицинский также нуждается в планировании. Бизнес-план медицинского центра позволит вам открыть прибыльное и интересное дело и не прогореть.

Открыть бизнес по оказанию медицинских услуг способен не только человек с соответствующим образованием. Но и тот, кто владеет нужными навыками и информацией, необходимыми для запуска в работу врачебного центра. В первую очередь, нужно собрать как можно больше информации о деятельности уже существующих на рынке лечебных организаций и различных клиник. Затем определить, какой сегмент рынка станет целевой аудиторией.

Перед тем как открыть медицинский центр с нуля, необходимо определиться с видами оказываемых услуг и видами оказываемой помощи:

1. Специализированная клиника оказывает услуги пациентам с определенными видами заболеваний, например, онкологическая клиника.
2. Многопрофильная клиника занимается лечением различных видов болезней и травм.
3. Диагностический центр оказывает услуги по диагностированию и выявлению заболеваний, но не занимается лечением.
4. Наличие блоковых структур, таких как, стоматология, травматология, гинекология и так далее в приоритете для больших городов, имеющих большое количество клиентов.

Инструкция как открыть и что для этого нужно

Необходимо преодолеть ряд этапов для того, чтобы открыть частный медицинский центр.

Этап 1 – оформление и подготовка документов

В отличие от множества других видов бизнеса, в медицине требуется наличие лицензии, разрешающей оказание услуг данного рода. Это яркий пример того, что врачебная практика – дело очень серьезное и заниматься им могут только подготовленные кадры.

Сбор всех необходимых данных – пример того, что медицинские услуги – это весьма сложный процесс, так как на процедуру подачи заявки может уйти несколько месяцев, а принятия решения о выдаче лицензии или об отказе придется ждать не более шестидесяти дней.

Этап 2 – поиск помещения

На этом этапе стоит важная задача – найти подходящее помещение, в котором придется открывать центр. Здание должно располагаться в проходимом и легкодоступном месте. Не нужно заставлять пациентов преодолевать огромные расстояния. Пример удачного расположения – рядом с больничным городком, где оказываются государственные медицинские услуги. Люди, уставшие стоять в очередях в бесплатных учреждениях, готовы заплатить за получение нужной им помощи, это факт.

Помещение центра должно соответствовать оказываемым услугам. Для стоматологии нужно места гораздо меньше, чем для травматологической клиники. Также следует предусмотреть наличие специальных помещений, которые должны быть в каждом медучреждении.

Этап 3 – закупка и установка необходимого оборудования

Самые большие траты приходятся на закупку современного высокотехнологичного медицинского оборудования. Стоимость его в зависимости от вида оказываемых услуг может достигать огромных сумм. Никто из клиентов не захочет тратить деньги на услуги, которые оказываются с использованием старого или ненадежного оборудования. В связи с этим экономить на покупке аппаратов никак нельзя.

Этап 4 – подбор сотрудников

В медицинском центре должны работать только высококвалифицированные дипломированные специалисты с опытом. В идеале сотрудник должен пройти стажировку за границей и иметь несколько сертификатов о повышении квалификации.

Для небольшой клиники подойдет такой штат:

1. Два врача-терапевта, работающих посменно.
2. Две медсестры, закрепленные за одним из врачей.
3. Главный бухгалтер.
4. Администратор.

Если вы только открываетесь, то такой штат обеспечит необходимый минимум клиентов, а далее его необходимо будет расширять, привлекая все новых специалистов.

Этап 5 – продвижение и реклама

На этапе подготовки к открытию желательно провести массовую кампанию по привлечению клиентов:

• например, выпустить буклеты;
• разместить баннеры в людных местах;
• заняться образцами рекламы в газетах и на телевидении.

Главная задача – заставить клиентов говорить о новом центре.

Финансовый план

Затраты на то, чтобы открыть медицинский центр, весьма высоки:

1. Проведение ремонта – 140,000 руб.;
2. Арендная плата – 120,000 руб.;
3. Приобретение оборудования – 2,500,000 руб.;
4. Приобретение медицинских инструментов и других необходимых принадлежностей – 350,000 руб.;
5. Лицензия – 15,000 руб.

Возможные риски

Начиная такой бизнес, следует учитывать следующие моменты:

1. Оказание медицинских услуг связано с непосредственной работой с населением. В связи с этим репутация учреждения может быть разрушена одним лишь негативным отзывом о работе докторов. Поэтому отношение к клиентам должно быть идеальным.
2. Ценовая политика должна соответствовать уровню спроса. Не стоит в начале пути заламывать цены, так как это может сыграть на руку конкурентам.
3. Врачебные ошибки могут послужить причиной отзыва лицензии и закрытию центра.
4. Насыщенная конкурентная среда на рынке медицинских услуг способна перетянуть ценные кадры, что больно ударит по престижу организации.

Открытие медицинского центра сопряжено с большим количеством всевозможных рисков. Поэтому на этапе планирования стоит уделить большое внимание антикризисному управлению и внутреннему менеджменту учреждения.

Видео «Идея о создании медицинского центра»

Из этого видео Вы узнаете, как грамотно составить бизнес-план по открытию лечебного учреждения.

Коммерческая медицинская помощь все активнее входит в нашу жизнь. Медицинские кабинеты становятся одной из доступных форм оказания первичной диагностики и проведения малоинвазивных операций. Данный бизнес-план разработан с учетом изменений, которые внесли принятие Минздравом РФ Приказа "Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий" и началом работы агрегатора медицинских услуг DocDoc.ru. Необходимые для бизнес-плана медицинского кабинета расчеты проведены в Microsoft Excel и являются универсальными. Вы самостоятельно сможете адаптировать расчеты к экономическим условиям собственного бизнеса.

Резюме

Цель бизнес-проекта: создание медицинского кабинета оказывающие услуги по общей терапии, сдачу анализов, консультации и малоинвазивные гинекологические и сосудистые операции.

1. Разработать юридическую, маркетинговую, организационную и финансовую модель медицинского кабинета

2. Обосновать возможность возвратить кредит, вернуть средства инвестору и вывести медицинский кабинет на уровень окупаемости в течение 5 лет.

Инициатор проекта

Проект разрабатывается под требования инвестора: врача-гинеколога. Инвестиции частично собственные средства, частично банковский кредит.

Инвестиционные расходы

Планируемые капитальные инвестиции на открытие медицинского кабинета составят - 7,4 млн.руб.

Статьи капитальных расходов:

• Регистрация юридического лица и лицензирование деятельности: 53 тыс.руб.
• Предварительный взнос аренды помещения: 270 тыс.руб.
• Ремонтные работы и подготовка помещения: 1 778 тыс.руб.
• Внешние фасадные работы: 32,5 тыс.руб.
• Закупка оборудования, мебели, оргтехники (общее): 2 961,75 тыс.руб.
• Подбор и обучение персонала: 15 тыс.руб.
• Первоначальная закупка расходных материалов: 250 тыс.руб.
• Непредвиденные расходы (из расчета 7% от общей суммы): 380 тыс.руб.

Итого первоначальные инвестиции в капитал: 5 835,25 тыс.руб. Вложения в оборотные средства: 1,5 млн.руб.

Финансирование проекта

Инвестиции в бизнес-проект медицинского кабинета составят - 7,4 млн.руб., и распределены следующим образом:

• Банковский кредит - 5,5 млн.руб.
• Личные средства инициатора проекта - 1,9 млн.руб.

Условия кредитования:

• Годовая ставка - 15% в год
• Длительность кредитования - 3 года
• Отсрочка платежей - 4 мес.

Окупаемость проекта

Инвестиционный план

Объем инвестиций

Примечание : Договор на утилизацию и сертификаты на оборудование входят в обязательный комплект документов, необходимых для получения лицензии и получения разрешения для начала работы кабинета. Договор должен быть заключен, но оплата услуг компании по утилизации медицинских отходов осуществляется только после начала работы компании. Сертификаты на оборудование и расходные материалы предоставляются компанией поставщиком.

План инвестиционных работ

Ориентировочно работы до начала открытия медицинского кабинета займут 4 мес. и проводиться в соответствии с графиком:

Помещение

Требования по площади медицинских кабинетов регулируются Приложением №1 «Минимальные площади помещений» к СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утвержденному Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 №58 (действ. в ред. от 10.06.2016):

• Кабинет общей терапии - 12 м 2 , по факту - 13,2 м 2
• Кабинет врача - гинеколога - 18 м 2 со специально оборудованным местом, по факту - 21,4 м 2
• Кабинет врача - флеболога (кабинет врача, со специально оборудованным рабочим местом) -18 м 2 со специально оборудованным местом, по факту - 20,2 м 2 ;
• Стерилизационная для экстренной стерилизации - 10 м 2 , по факту - 9,4 м 2 ;
• Комната персонала - 12 м 2 , по факту - 10,4 м 2 ;
• Помещение хранения расходного материала и медикаментов - 4 м 2 , по факту - 5,2 м 2 ;

Дополнительные помещения, нерегулируемые СанПиН 2.1.3.2630-10:

Комната ожидания - 8 м 2 ;

Общая площадь, включая санузел и коридоры - 110 м 2 .

План медицинского кабинета представлен ниже:

Оборудование

Оборудование закупается только у специализированных компаний, т.к. все оборудование должно быть сертифицировано. Компания поставщик участвует в подготовке проекта помещений (расчет нагрузки на электросеть, работа с вентиляцией и сантехникой) и производит монтаж оборудования, требующего установки. В обязательном порядке предоставляет все сертификаты. В дальнейшем с компанией подписывается договор на профилактику и обслуживание поставленной техники.

Время работы

Медицинский кабинет работает по графику 9.00 до 21.00. Перерывы и выходные дни в графике работы не предусмотрены.

Процесс оказания услуг

Прием регистрация посещения врачей-специалистов:

• Прием предварительного заказа по телефону и по почте
• Согласование и регистрация заказа;
• Поиск карточки пациента, при регистрации пациента заводится новая каточка;
• Без предварительной записи услуги предоставляются в живой очереди, при этом пациент записанный на прием имеет преимущество.

Обслуживание клиента врачом-терапевтом;

• Назначается прохождение анализов;
• Назначается посещение специалиста (в медицинском кабинете, а при отсутствии нужного врача в клинике-партнере или больнице по месту жительства);
• Определяется порядок лечения;
• Выписываются лекарства;
• Кабинет убирается

Обслуживание клиента врачом-гинекологом;

• Медсестра соответствующего специалиста приглашает пациента в кабинет врача;
• Проверяются анализы пациента;
• Проводится проверка запроса пациента и первичная диагностика;
• Производятся необходимые процедуры
• Данные заносятся в карту пациента и передаются в регистратуру;
• Кабинет убирается

Обслуживание клиента врачом-флебологом;

• Медсестра соответствующего специалиста приглашает пациента в кабинет врача;
• Проверяются анализы пациента;
• Проводится проверка запроса пациента и первичная диагностика;
• Производятся необходимые процедуры;
• При необходимости назначается план лечения и повторное посещение;
• Данные заносятся в карту пациента и передаются в регистратуру;
• Кабинет убирается.

После оказания услуг:

• Производится сверка карты клиента и данные клиента вносятся в электронную систему
• Администратор получает от клиента оплату
• Выдается чек;
• Уточняется последующее посещение.

Себестоимость услуг

Себестоимость медицинских услуг состоит из затрат на расходные материалы, рассчитанных как процент к тарифу на услуги и амортизации оборудования. Себестоимость согласуется с калькуляционной ведомостью.

Остальные виды издержки, в том числе заработная плата (с отчислениями), налогообложение, представлены отдельными статьями в финансовом разделе бизнес-плана.

Маркетинговый план

Медицинские кабинеты предоставляют услуги общей и специальной диагностике и малоинвазивные операции. Основная проблема медленное вхождение в рынок на начальном этапе, которое зависит от целевой аудитории.

Внимание!!! Клиники, рассчитанные на детей и женщин, быстрее наращивают клиентскую базу, кабинеты с мужской целевой аудиторией медленнее. Однако мужчины склонны запускать болезни до острых или хронических состояний, поэтому им требуется более длительное и дорогое лечение. Это означает, что в долгосрочной перспективе средний чек и общая доходность такого медицинского кабинета будет выше. Однако бизнес-модель, нацеленная на мужскую ЦА, потребует больший объем затрат, более точечной маркетинговой политики и имеет более высокие коммерческие и финансовые риски.

Прогноз расширение загрузки медицинского кабинета представлен на графике

Целевая аудитория

Целевая аудитория женщины 18-55 лет со средними доходами по региону. Основная потребность анонимность и комфортные условия.

Конкуренция и месторасположение

Медицинский кабинет располагается в спальном районе в нежилом помещении на первом этаже жилого здания.

В помещении был проведен ремонт для того чтобы помещение удовлетворяло требованиям СанПиН и позволило получить лицензию на осуществление медицинской деятельности. Был проведен ремонт стен, переложена плитка напольного покрытия в кабинетах, подведена в кабинеты подведена горячая и холодная вода и канализация, установлены сплит-системы и вентиляция. Фасадные работы минимальные: косметический ремонт входа и размещение вывески.

Основные конкуренты:

• государственные поликлиники
• сетевые медицинские кабинеты или франшизы;
• частные медицинские кабинеты;
• медицинские кабинеты.

Отличия проекта от аналогов

Основными конкурентами являются сетевые медицинские кабинеты, медицинские кабинеты, работающие по франшизе и частные кабинеты. У первых двух проектируемый медицинский кабинет выигрывает по цене, у вторых по возможностям сопровождения клиентов специалистами.

Ассортимент услуг

Услуги медицинского кабинета представлены на графике:

Большее число обращений приходится на анализы, общую и специальную диагностику, которые являются наиболее дешевыми услугами.

Однако структура продаж в финансовом эквиваленте значительно отличается от количества оказанных услуг:

Поэтому наибольший доход приносят флебологическая и гинекологическая помощь, точнее сопровождение заболеваний, их лечение и проведение малоинвазивных операций. Например, гинекологические косметические операции включают в себя геменопластику, лабиопластику, вагинопластику и др. Цены продаж указаны как средние по типу услуг без учета дополнительной диагностики.

Ценовая политика

Ценовая политика определяется конкурентной ситуацией. На начальном периоде цены сопоставимы с средними по городу в категории медицинских кабинетов. Постепенно цены на основные услуги подтягиваются к уровню цен сетевых медицинских кабинетов, однако цены на первичную диагностику и анализы остаются на прежнем уроне.

Обратите внимание, что малоинвазивные операции сгруппированы и берется средний чек по схожим вмешательствам. Так, например, пенная склеротерапия варикозно-расширенных вен проводимая в пределах голени или бедра оценивается порядка 15 тыс.руб., а пенная склеротерапия варикозно-расширенных вен в пределах всей нижней конечности в 25 тыс. В расчетах берется усредненный показатель 20 тыс.руб.

Объем продаж

Здоровье при любой экономической ситуации является одним из наиболее востребованных услуг, поэтому даже при низком уровне доходов населения услуги будут востребованы. Рынок стабилизирован, значительного роста наблюдаться не будет.

На объеме продаж будет сказываться фактор сезонности поэтому для дальнейших расчетов были определены коэффициенты сезонности.

Влияние сезонности на оказание медицинским центром услуг низкое. Основной спрос приходится на период октябрь-май, летом наблюдается спад, минимальный показатель обращений за гинекологической и флебологической помощью - сентябрь. Следовательно, открытие медицинского кабинета должно произойти в октябре месяце, чтобы успеть охватить пиковый сезон продаж.

SWOT-анализ

SWOT-анализ позволяет определить возможности и трудности при создании медицинского кабинета и воспользоваться сильными и слабыми сторонами, чтобы правильно воспользоваться возможностями, нейтрализовать или избежать трудности.

Рекламная стратегия

• рекламные буклеты и раздача листовок;
• реклама в местной газете и на радио;
• открытие сайта, обоснование и начало реализации SEO-стратегии;
• регистрация и раскрутка группы в VK (ориентация на женщин 16-30 лет), ОК (ориентация на женщин 30-50 лет), FB и Instagram (ориентация на женщин 25-45лет);
• выход на клиентские базы государственных клиник;
• внедрение ERP-системы

При достижении достаточной клиентской базы:

• расширение ERP-системы;
• SMM и поддержка групп во всех социальных сетях;
• программы по сопровождению постоянных клиентов.

Организационный план

Форма ведения бизнеса

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью с полной системой налогообложения.

Бухгалтерия и юридическое сопровождение отдано на аутсортинг. Юридическое сопровождение обязательно поскольку идет значительный объем юридической информации: разрешения, сертификация и т.д.

Персонал и штатная структура

В медицинском кабинете работают 19 человек: Генеральный директор (врач-гинеколог) - владелец бизнеса, терапевты, гинеколог, флебологи, администраторы, профильные медсестры, медсестра (анализы), технический работник.

Структура персонала представлена на схеме.

График работы медицинского кабинета посменный: 2x2 по 12 ч., за переработки доплачивается

Генеральный директор имеет ненормированный рабочий график и совмещает работу гинеколога и руководителя медицинского кабинета:

• исполняет профессиональные обязанности, согласно графику;
• организовывает процесса оказания услуг;
• осуществляет контроль исполнения указаний подчиненными;
• визирует отчетную и юридическую документацию;
• контроль передачи информации юристу и бухгалтеру;
• на основании данных поступивших от администратора и медсестер, утверждает заказ на поставку расходных материалов и медицинских препаратов;
• определяет маркетинговую стратегию;
• контролирует работу SEO и SMM;
• работает с контролирующими и налоговыми органами.

Бухгалтер и юрист на аутсортинге. Внедрение ERP-системы позволяет не только вести учет клиентов, но и полную бухгалтерию в режиме online. Бухгалтер удаленно контролирует работу администратора, периодически (1 раз в нед.) проводит внутренний аудит и проверяет результаты работы администратора очно. Юрист проверяет оформление договоров удаленно. Внутренний аудит и проверка результатов работы администратора очно проводится также 1 раз в неделю. Бухгалтер и юрист в обязательном порядке должны быть в медицинском кабинете при проведении внешней проверки сертифицирующими и контролирующими государственными органами.

Обязанности профильных врачей:

• Оказание услуг пациентам по предварительным заказам и по живой очереди;
• Выписывает лекарственные препараты необходимые для лечения клиентов.
• Ведение и контроль документации по каждому клиенту, оформление карточек, занесение их в ERP-систему.

Обязанности профильных медсестер:

• Исполнение обязанностей согласно должностной инструкций и положениям нормативных актов Минздрава РФ;
• Помощь профильному врачу при оказании услуг пациентам;
• Подготовка рабочего места профильного врача
• Проверка наличия всех медицинских инструментов, расходных материалов и препаратов, необходимых для работы профильного врача;
• Контроль работы аппаратуры, наличия расходных материалов, передача данных администратору в случае выявления нарушений.
• Ведение документации и внесение данных по каждому клиенту, оформление карточек, занесение их в ERP-систему по распоряжению профильного врача.

Обязанности медсестры (анализ):

• Исполнение обязанностей согласно должностной инструкций и положениям нормативных актов Минздрава РФ;
• Подготовка рабочего места;
• Проверка наличия всех медицинских инструментов, расходных материалов и препаратов, необходимых для забора биоматериалов для анализа;
• Контроль работы аппаратуры, наличия расходных материалов, передача данных администратору в случае выявления нарушений.
• Помещение полученных биоматериалов в месте хранения;
• Проведение анализа биоматериалов в месте хранения;
• Передача полученных биоматериалов в клинические центры (если необходимый анализ в медицинском кабинете провести нельзя);
• Ведение документации и внесение данных по каждому клиенту, оформление карточек, занесение их в ERP-систему.
• Стерилизация использованных медицинских инструментов, поступающих от профильных врачей. Подготовка медицинских инструментов для дальнейшего использования профильными врачами.
• Уборка рабочего места и кабинета.
• Сбор и утилизация медицинских отходов.

Обязанности администратора:

• Прием заказов и составление графика обслуживания;
• Получает и систематизирует данные от медсестер о наличии или отсутствии расходных материалов и медицинских препаратов, после чего передает их руководителю медицинского кабинета;
• Контролирует доставку расходных материалов и медицинских препаратов;
• Контроль ведения ERP-системы профильными врачами и медсестрами;
• Получение оплаты за проведенное лечение;
• Первичная работа с возражениями клиентов;
• Обслуживание клиентов в комнате ожидания;
• Контроль размещение материалов на сайте и социальных сетях, передача информации о размещении материалов руководителю.

Обязанности технического работника:

• Уборка помещений общего пользования (комнате ожидания, склад, санузел);
• Уборка кабинетов профильных врачей (при необходимости).

Финансовый план

Финансирование проекта

Для реализации проекта необходимо инвестирование в размере 7,4 млн.руб. Из них начальные капитальные вложения составят 5,9 млн.руб., которые на 5,5 млн.руб. обеспечиваются банковским кредитом. Дополнительные оборотные средства составят еще 1,5 млн.руб. Вся сумма более суммы кредита личные средства инициатор проекта.

Выводы

Расчеты показали, что проект медицинского кабинета при текущих условиях может окупиться. Открытие требует значительных вложений оборудование и обеспечение бизнеса. Учитывая высокие риски, связанные прогнозом изменений на рынке медицинских услуг, необходимо иметь более высокие показатели роста. Следует уделять внимание развитию клиентской базы и сервису.